このような課題は
ございませんか？
事
業
承
継を検討しているが、
誰に相談すればよいかわからない
さらなる
成
長
戦
略を
自社単独では描けない
今の事業を
現
金
化したいが、
どうすれば良いかわからない
で
経営者の皆様が抱える課題を解決！
Recommendこのような経営者の方に
おすすめです
事業承継を検討している方
さらなる成長戦略を描きたい方
良い条件でエグジットしたい方
Features ABNアドバイザーズの
特長
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Feature01
銀行系のM&Aアドバイザリー
会社としての安心感 -
Feature02
あおぞら銀行グループとして
総合サポート -
Feature03
豊富な投資銀行業務実績を有する
高いリテラシー
Reasons ABNアドバイザーズが
選ばれる理由
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Reason01
着手金無料
経営者様の可能性を広げる料金体系弊社は着手金や月額報酬をいただくことなく、お相手企業と基本合意にいたるまで無料で支援いたします。 すべてのオーナー経営者様が、M&Aを将来の選択肢の1つとして、納得いくまで無料でじっくり検討することができます。
-
Reason02
秘匿性、
ユーザビリティの高いサービス銀行系アドバイザリーのため、高度のセキュリティで大事なお客様情報を管理します。また顧客ニーズに合わせてサービスを設計し提供します。
-
Reason03
豊富な成約実績と
全国をカバーする営業体制全国各地のお客様に我々のサービスを提供させて頂いています。企業規模は問わず、中小企業から大企業までサポートさせて頂いています。
成約事例一覧はこちら
Case 成約事例
| 企業 |
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|---|---|
| 業種 | 物流システム機器開発・製造 |
| 地域 | 東京 |
| 企業 |
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|---|---|
| 業種 | 出版・印刷業 |
| 地域 | 東京 |
| 企業 |
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|---|---|
| 業種 | 半導体製造装置のメンテナンス |
| 地域 | 熊本 |
| 企業 |
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|---|---|
| 業種 | 投資業務 |
| 地域 | 東京 |
| 企業 |
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|---|---|
| 業種 | 保育事業コンサルティング |
| 地域 | 埼玉 |
| 企業 |
|
|---|---|
| 業種 | PEファンドの管理・運営 |
| 地域 | 東京 |
その他にも実績多数
Contact まずはお気軽に
お問い合わせください
業種ごとの成約事例やご相談など、
具体的なご提案も差し上げております。
無料ですので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
※秘密厳守にてご対応いたします。
Fee報酬体系
着手金は
原則無料の成功報酬型
- 着手金
- 月額報酬
- マッチング
- 条件提示
¥0
取引金額に対する
レーマン方式を採用
| 譲渡企業の 時価総資産額 |
料率 |
|---|---|
| 5億円以下 | 5% |
| 5億円超～10億円以下 | 4% |
| 10億円超～50億円以下 | 3% |
| 50億円超～100億円以下 | 2% |
| 100億円超 | 1% |
※最低報酬額2,000万円
※取引金額には、オーナーが対価として受け取る役員退職慰労金や配当金も含まれます。
※中間報酬として、基本合意時に想定成功報酬額の10%が発生
Comparison他社比較
M&Aステップ
-
M&Aのご検討
- 個別相談
- アドバイザリー契約締結
- マッチング資料作成
- 企業価値評価
- マッチング
- TOP面談
- 条件提示
-
M&Aの交渉
- 条件応諾・独占交渉
- 買収監査
- 最終調整
-
M&Aの契約
- 最終契約
- クロージング
| ABNアドバイザーズ | 無料(全国ネットワークでのマッチング) | 中間報酬(想定成功報酬額の10%) | 成功報酬(取引金額に対して報酬算定) |
|---|---|---|---|
| B社(上場大手) | 着手金あり (全国ネットワークでのマッチング) | 中間報酬 | 成功報酬 (総資産額に対して報酬算定) |
| C社 (金融機関) | 着手金あり (銀行ネットワークでのマッチング) | 中間報酬 | 成功報酬 (総資産額に対して報酬算定) |
Flowサポートの流れ
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STEP 01
- 個別相談
- 顧客の経営戦略上の重要な検討事項の可視化し、実現方法や実現可能性についての情報提供。
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STEP 02
- M&A戦略立案
- 顧客のニーズやビジョンに合わせて、ABNアドバイザーズとして提供できる価値を定義し、M&A検討推進のロードマップを策定。
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STEP 03
- レポート作成
- 顧客に対して、提携候補者群や初期的提示条件に関する参考情報を提供。提携候補者に対して、顧客がどのような会社であるのか、正確に魅力的に伝えるための資料を作成。
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STEP 04
- マッチング
- 秘密保持契約を締結した提携候補者に対して、顧客についてのレポートを開示、提携可能性や提携した後のシナジー、条件について打診。
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STEP 05
- TOP面談
- 経営トップ同士の面談を設定。両社の歴史やビジョン、提携後のシナジーについてのディスカッションをファシリテート。
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STEP 06
- 基本合意
- TOP面談を実施した候補者の中から、独占的に交渉を行う1社を選定、最終契約に向けて、経済的条件や前提条件を設定、M&Aにおけるリスクの分担について、当事者間の調整を行う。
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STEP 07
- 買収監査
- 譲受企業による、譲渡対象企業に対する監査を行い、基本合意した前提条件と実態に相違がないかを確認。懸念事項や課題について当事者間の調整を行う。
-
STEP 08
- 成約
- 最終契約を締結し、M&A実行に向けて当事者同士で協力して義務を果たすサポートを行う。
FAQ よくあるご質問
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Q1.
個別相談は何を準備すれば良いですか？
- A1. 初回のご面談については、弊社からのM&Aシナリオのご提案に向けて、お客様から様々な情報をヒアリングさせて頂きます。従って、補足資料として、お客様の会社の歴史や業務内容、会社組織がわかる資料があればご準備下さい。また、M&Aにおいて想定される経済的な条件についての情報も必要であれば、財務諸表をご用意下さい。M&Aアドバイザーとして第三者的な立場で、お客様の判断基準となる株価診断も差し上げます。
-
Q2.
自社がM&Aを検討するのに、どのような情報が必要ですか？
-
A2.
M&Aを検討するにあたって、大きく3つの情報が必要になります。1.どのような会社と手を組めば良いのか（Q3.へ）、2.M&Aを実現するのにどれだけの時間を要し、実現可能性はあるのか（Q4.へ）、３．経済的な条件はどれくらいなのか（Q5.へ）、です。 また、親族内承継や従業員への承継など、M&A以外にも代替案があるかもしれません。代替案も踏まえて、弊社M&Aアドバイザーが事業承継シナリオを提案させて頂きます。
-
Q3.
自社はどのような相手と手を組むのが良いですか？
- A3. お客様の会社の事業内容、強みと課題、会社組織、将来のビジョン、お客様個人として今後の人生をどのように過ごされたいのかによって大きく変わってきます。また、お相手候補は上場企業のような大企業とも限らず、全国各地の有力な企業の中に、お客様の最適なお相手様がいるかもしれません。 多くの可能性を追求することで、最適なお相手様と巡り合う可能性が高まります。 弊社のM&Aアドバイザーが、これらをヒアリングさせて頂き、想定される複数の候補企業の提案をさせて頂きます。
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Q4.
M&Aに要する時間と実現可能性について
- A4. 要する時間や実現可能性については、お客様の会社が属されている業界の状況やお客様のご希望の経済的な条件によって変わってきます。 またお客様がM&A後引退を想定されている場合、M&Aが実現された後に、お客様にはお相手様に対して事業の引き継ぎを行って頂く必要があり、引退できるまでに半年、長い場合は3年の引き継ぎ期間を要することがあります。 お客様の人生設計も踏まえて、弊社のM&Aアドバイザーがお客様のご相談を承ります。
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Q5.
自社はどれだけの価値がありますか？
- A5. 相続税評価とM&Aにおける株価（企業価値）とで、算出方法は大きく異なります。また、M&Aにおいては将来の収益を見込んで営業権（のれん代）が加味されるため、M&Aにおける株価の方が、相続税評価額よりも高くなることが多いです。 M&Aにおける株価（企業価値）は、お客様の企業価値は定量的なところと定性的なところによって説明されます。 定量面においては、会社の規模や収益性、資産価値などの財務内容や、会社の収益の源泉となる経営資源が該当します。 他方、定性面においては、会社の歴史、強みや課題、会社組織、お取引先様や協力会社様、属する業界の状況など多岐にわたります。 定量面と定性面を踏まえて、弊社のM&Aアドバイザーが第三者的な立場で、お客様の会社の株価診断を差し上げます。
Contact 売却・譲渡のご相談
売却・譲渡のご相談はお電話または下記お申込フォームより承っております。
フォームよりお問合わせ頂いた後、担当者よりご連絡をさせて頂きます。