ファインディング貴社事業戦略に沿った対象先の選定サポート
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- 買収・売却候補先企業の探索、ロングリスト化。
- 候補先企業へのアプローチ方法の検討、および実際のアプローチ(接触)と意思確認。
コーディネーション案件推進に係る複数の当事者、参加者間の調整サポート
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- 弁護士、公認会計士・税理士、交渉相手(含む相手方のFA)等。
- 秘密情報のフロー管理、デューデリジェンスの進行管理、案件全体のプロセス管理。
ストラクチャリングM&Aの形態(ストラクチャー)の検討サポート
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- 合併、株式譲渡、事業譲渡、株式交換、会社分割等各種形態の検討。
- 弁護士、公認会計士・税理士等と協働し、法的リスク、会計処理、税務リスク等を総合的に検討。
バリュエーション企業価値評価・買収価格検討サポート
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- 買い手・売り手の視点とフェアバリューの視点にたった個別の検証。
- 買い手の資金調達、投資判断に加え、統合後の事業運営に向けたファイナンス構成も考慮。
ネゴシエーション個別の判断の積み重ねによる各種交渉サポート
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- 意向表明、基本合意、最終契約等各種ドキュメンテーションに係るサポート。
- 各種交渉における買い手・売り手にとっての潤滑油・クッションとしての役割。(交渉ステージの見極めも)