フィナンシャル・アドバイザーの役割

ファインディング貴社事業戦略に沿った対象先の選定サポート

  • 買収・売却候補先企業の探索、ロングリスト化。
  • 候補先企業へのアプローチ方法の検討、および実際のアプローチ(接触)と意思確認。

コーディネーション案件推進に係る複数の当事者、参加者間の調整サポート

  • 弁護士、公認会計士・税理士、交渉相手(含む相手方のFA)等。
  • 秘密情報のフロー管理、デューデリジェンスの進行管理、案件全体のプロセス管理。

ストラクチャリングM&Aの形態(ストラクチャー)の検討サポート

  • 合併、株式譲渡、事業譲渡、株式交換、会社分割等各種形態の検討。
  • 弁護士、公認会計士・税理士等と協働し、法的リスク、会計処理、税務リスク等を総合的に検討。

バリュエーション企業価値評価・買収価格検討サポート

  • 買い手・売り手の視点とフェアバリューの視点にたった個別の検証。
  • 買い手の資金調達、投資判断に加え、統合後の事業運営に向けたファイナンス構成も考慮。

ネゴシエーション個別の判断の積み重ねによる各種交渉サポート

  • 意向表明、基本合意、最終契約等各種ドキュメンテーションに係るサポート。
  • 各種交渉における買い手・売り手にとっての潤滑油・クッションとしての役割。(交渉ステージの見極めも)